個別相談
◆個別相談の特徴
個別相談は
無料
個別相談はすべて無料です。場所やお時間に関してもご相談ください。
あなただけの
ライフプラン
個々に合わせたライフプランを見ることで、お金をどう貯めて、人生を豊かにするかが分かります。
資格保有者の
提案力
問題点の解決方法とご要望に合った具体的なプランをご提案致しますので、不安が安心に変わります。
セールス・勧誘は
一切なし
勧誘やセールスは一切行いません。お金について知るキッカケに使っていただければ幸いです。
◆ライフプランって何？
ソニー生命ならではのPCアプリケーション、ライフプランニング・サポートサービスを使用して、他では作れないリアルな将来設計を無料でお作りします。
家計のシミュレーションにより現状の家計の姿はもちろん、未来の家計まで見える化できます。
だから、このままで大丈夫か、何か対策をしたほうがいいのか、お客様が自ら判断・選択するための情報が得られます。
ライフ
プランニング
人生を
デザインする
＝
◆ライフプランで何が分かるの？
◆やるべき事が分かる！！
① 貯める必要があるお金
② 使って良いお金
③ 借りて良いお金
④ 増やすために使うお金
例えばこんなお悩み
・老後にいくら貯めておけば楽しく暮らせる？
・毎月の支出がこれで良いか分からない。
・自分達の具体的な年金の額っていくら？
・少額からで始められるお金の増やし方は？
ライフプランニングをすることで、「見える」「分かる」ようになり、
家計の見直し改善を行い、理想の未来をご提案します。
◆ライフプランニング事例
シミュレーションの結果が思わしくなかったとしてもがっかりしないで下さい。
家計の見直し改善策まで行い理想の未来をご提案します。
◆個別相談の流れ
まず初めに90分程度のお時間でご相談内容をじっくりとお伺いいたします。
分からない事や知りたい事など何でも構いませんのでご相談ください。
その後、現状分析のために、ライフプランニングを作成し、シミュレーションを行います。
②
初回相談
現状分析
ライフプランニングのシミュレーション結果から、家計の見直しが必要かどうかを確認いたします。
必要に応じた見直しプランをご提案致します。
収支の改善や貯金の仕組みなど、実際にどのようにやっていくかを説明しながら実行支援を行います。
③
見直し提案
実行支援
各種契約等、お手続きのサポートを致します。
また、その後の定期的なご相談から、ライフプランや環境の変化があった時もご相談を承ります。
お客様の理想の未来の実現のために、一生涯続くコンサルティングフォローをお約束致します。